🎯 Bienvenido al Portal de Clientes
El Portal de Clientes de AgenteLegal le permite gestionar la documentación de su empresa de manera fácil y segura. A través de esta plataforma puede:
🌟 Funcionalidades Disponibles
- Subir y actualizar documentos de su empresa
- Ver el estado de cumplimiento en tiempo real
- Recibir notificaciones sobre vencimientos
- Gestionar información de directores y beneficiarios
- Acceder al historial completo de documentos
- Comunicarse directamente con su agente legal
🚀 Beneficios del Portal
- Autonomía: Actualice documentos sin esperar citas
- Transparencia: Vea el estado real de su cumplimiento
- Eficiencia: Reduzca tiempos de gestión administrativa
- Seguridad: Sus documentos están protegidos con encriptación
- Notificaciones: Reciba recordatorios automáticos
📝 Crear Su Cuenta
Para acceder al portal, su agente legal debe crear una cuenta para su empresa. El proceso es el siguiente:
Solicitar Acceso
Contacte a su agente legal para solicitar acceso al portal. Necesitará proporcionar:
- Nombre completo del representante legal
- Email corporativo (preferiblemente)
- Nombre de la sociedad
- RUC de la empresa
Recibir Credenciales
Su agente legal creará su cuenta y le enviará:
- Link de acceso al portal
- Email de usuario
- Contraseña temporal
- Instrucciones de primer acceso
Primer Acceso
En su primer acceso deberá:
- Cambiar la contraseña temporal
- Completar información de contacto
- Revisar los datos de su empresa
- Familiarizarse con la interfaz
🔐 Acceso al Portal
🌐 URL del Portal
Acceda al portal a través del siguiente enlace:
Portal de Clientes: Acceder al Portal
🔑 Proceso de Inicio de Sesión
Ingrese Sus Credenciales
- Email: El correo registrado por su agente
- Contraseña: Su contraseña personal (no la temporal)
Verificación de Seguridad
El sistema verificará su identidad y le dará acceso a los datos de su empresa específicamente.
🔒 Seguridad de la Cuenta
| Aspecto | Recomendación | Importancia |
|---|---|---|
| Contraseña | Mínimo 8 caracteres, incluya números y símbolos | Alta |
| Acceso | No comparta credenciales con terceros | Crítica |
| Sesión | Cierre sesión al terminar | Media |
| Dispositivos | Use computadoras confiables | Alta |
🏠 Mi Dashboard
El dashboard es su página principal donde puede ver un resumen del estado de su empresa:
📊 Información Mostrada
| Sección | Información | Acciones |
|---|---|---|
| Datos de la Empresa | Nombre, RUC, estado general | Ver detalles, editar información |
| Estado de Documentos | Vigentes, por vencer, vencidos | Subir documentos, ver listado |
| Notificaciones | Recordatorios y alertas | Marcar como leído, actuar |
| Actividad Reciente | Últimas acciones realizadas | Ver historial completo |
🚥 Estados de Cumplimiento
Su empresa puede tener uno de estos estados:
✅ AL DÍA
Todos los documentos están vigentes y al día.
⚠️ PENDIENTE
Algunos documentos están próximos a vencer.
❌ VENCIDO
Hay documentos vencidos que requieren actualización inmediata.
🔔 Centro de Notificaciones
En el dashboard verá notificaciones sobre:
- Documentos que vencen en 30, 15 o 7 días
- Documentos que ya han vencido
- Confirmaciones de documentos recibidos
- Solicitudes de información adicional
- Actualizaciones del sistema
📄 Gestión de Documentos
La gestión de documentos es la función principal del portal. Aquí puede subir, actualizar y revisar todos los documentos de su empresa.
📂 Categorías de Documentos
| Categoría | Documentos Incluidos | Frecuencia de Actualización |
|---|---|---|
| Junta Directiva | Pasaportes y cédulas de directores | Según vencimiento individual |
| Beneficiarios Finales | Documentos de identificación de beneficiarios | Anual o según cambios |
| Registro Mercantil | Certificados de vigencia, estados financieros | Anual |
| Licencias | Permisos específicos del giro del negocio | Variable según licencia |
📤 Cómo Subir Documentos
Seleccionar Categoría
Navegue a la sección "Documentos" y seleccione la categoría apropiada (Junta Directiva, Beneficiarios, etc.).
Elegir Archivos
Haga clic en "Subir Documentos" y seleccione los archivos desde su computadora:
- Formatos aceptados: PDF, JPG, PNG
- Tamaño máximo: 10 MB por archivo
- Calidad: Preferiblemente escaneos de alta resolución
Completar Información
Para cada documento proporcione:
- Tipo específico de documento
- Fecha de vencimiento (si aplica)
- Persona asociada (para documentos personales)
- Notas adicionales (opcional)
Confirmar Subida
Revise la información y confirme la subida. Recibirá una confirmación por email cuando el documento sea procesado.
📋 Estados de Documentos
Cada documento puede tener uno de estos estados:
| Estado | Descripción | Acción Requerida |
|---|---|---|
| VIGENTE | Documento válido y al día | Ninguna |
| POR VENCER | Vence en menos de 30 días | Preparar actualización |
| VENCIDO | Documento expirado | Actualizar inmediatamente |
🔄 Actualizar Documentos Existentes
Para actualizar un documento que ya existe:
- Localice el documento en la lista
- Haga clic en "Actualizar" o "Reemplazar"
- Suba la nueva versión del documento
- Confirme que desea reemplazar la versión anterior
- El sistema mantendrá un historial de versiones
👤 Mi Perfil
En la sección de perfil puede actualizar su información personal y de contacto.
✏️ Información Editable
| Campo | Descripción | Importancia |
|---|---|---|
| Nombre Completo | Su nombre como representante legal | Alta |
| Dirección para notificaciones | Crítica | |
| Teléfono | Número de contacto directo | Media |
| Dirección | Dirección física para correspondencia | Media |
🏢 Información de la Empresa
También puede revisar (pero no modificar) la información de su empresa:
- Nombre legal de la sociedad
- RUC empresarial
- Fecha de constitución
- Tipo de negocio
- Estado legal actual
🔐 Cambiar Contraseña
Acceder a Configuración
En su perfil, busque la opción "Cambiar Contraseña".
Verificar Identidad
Ingrese su contraseña actual para verificar su identidad.
Nueva Contraseña
Cree una contraseña segura que cumpla con los requisitos del sistema.
🔔 Notificaciones y Comunicación
📧 Tipos de Notificaciones
Recibirá notificaciones por email sobre:
| Tipo | Cuándo se Envía | Acción Requerida |
|---|---|---|
| Vencimiento Próximo | 30, 15 y 7 días antes del vencimiento | Preparar documento actualizado |
| Documento Vencido | El día del vencimiento y cada 7 días después | Subir documento urgentemente |
| Documento Recibido | Inmediatamente después de subir | Ninguna (confirmación) |
| Documento Aprobado | Después de la revisión del agente | Ninguna (confirmación) |
⚙️ Configurar Notificaciones
Puede personalizar qué notificaciones recibir:
- Activar/desactivar recordatorios por tipo
- Cambiar la frecuencia de recordatorios
- Agregar emails adicionales para copia
- Configurar horarios preferidos para notificaciones
🛠️ Ayuda y Soporte
📞 Canales de Contacto
| Canal | Cuándo Usar | Tiempo de Respuesta |
|---|---|---|
| Chat en el Portal | Consultas rápidas sobre el uso del portal | Inmediato (horario laboral) |
| Email al Agente | Consultas específicas sobre su empresa | 4-8 horas |
| Teléfono | Urgencias o problemas críticos | Inmediato |
| Email de Soporte | Problemas técnicos del portal | 24 horas |
❓ Preguntas Frecuentes
¿Qué hago si no puedo acceder al portal?
Verifique su email y contraseña. Si el problema persiste, contacte a su agente legal para restablecer sus credenciales.
¿Puedo subir documentos desde mi teléfono?
Sí, el portal es compatible con dispositivos móviles. Use la cámara de su teléfono para escanear documentos directamente.
¿Qué pasa si subo un documento incorrecto?
Puede reemplazarlo inmediatamente subiendo la versión correcta. El sistema mantendrá un historial de versiones.
¿Cuándo sabré si mis documentos fueron aprobados?
Recibirá una notificación por email cuando su agente legal revise y apruebe los documentos subidos.
🔗 Enlaces Útiles
📱 Aplicación Móvil
Próximamente estará disponible la aplicación móvil de AgenteLegal para iOS y Android, que le permitirá:
- Recibir notificaciones push
- Subir documentos con la cámara
- Consultar el estado de su empresa
- Comunicarse directamente con su agente